嘉能可上市保薦無預高盛
新股「巨無霸」嘉能可(Glencore)進行上市前推介,冀吸引主權基金及「大孖沙」。除日前公布前和黃(00013)大班馬世民為非執行主席外,再有外電報道,高盛由於缺乏與商品交易商的長期關係,將無緣成為嘉能可上市的安排行之一。
報道引述消息指,嘉能可上市將由花旗、瑞信和摩根士丹利牽頭負責,而九家銀行將瓜分2.5億美元費用,但由於高盛缺乏與商品交易的長期關係,而且根據數據顯示,嘉能可歷來十大收購交易中,高盛並沒有參與。
紫金持股債料獲利
據悉,按現時嘉能可上市市值為550億至600億美元,潛在估值較其在○九年發行22億美元可換股債券時高出48至61%,因此債券持有人如紫金礦業(02899)將會於嘉能可上市中獲利。
市場消息指出,目前於英國掛牌的哈薩克斯坦最大銅礦企業Kazakhmys,將於月底正式啟動來港作第二上市的相關工作。