市況稍穩,新股加速。市傳明日(二十四日)將有三隻新股孖住公開招股,包括影院股IMAX中國 (01970)、內衣股維珍妮國際(02199)及浙江天潔環境科技,合共籌約45億元。加上內蒙古券商恒投證券及從事乳製品業務的蘭州莊園亦傳於本月三十日招股,下月十五日上市。即一周內至少有五隻新股啟動招股。

IMAX中國明日公開招股。左二為主席Richard Gelfond,中為行政總裁陳建德。

業內分析預期,若大市逐步喘定,重磅新股或將在未來兩個月掛牌,對今年新股市場仍然樂觀。

根據銷售文件,IMAX中國擬發行6,200萬股股份,其中逾70%為舊股,餘下為新股。招股價介乎29.8元至34.5元,集資最多21.39億元。

IMAX中國引五基投

發行股份中,國際配售佔90%;10%為公開發售。出售舊股的股東包括:持IMAX中國80%的IMAX Corporation及黎瑞剛旗下的CMCCP及CME等,CMCCP及CME分別持IMAX中國5%股份。銷售文件又顯示,IMAX中國是次引入五名基礎投資者,涉資5,500萬美元。

維珍妮則傳發行2.95億股新股,相當於擴大後股份25%,招股價介乎5.38至6.38元,籌最多18.82億元,集資所得約七成用於擴大產能及研發開支,其餘用作償還貸款及營運資金。公司引入研究機構 L(OVERSEAS)Holdings LP及天海國際控股兩名基礎投資者,分別認購1,000萬美元,合共2,000萬美元(約1.56億港元),設六個月禁售期。

浙江天潔擬明招股

市場消息指,空氣清潔設備商浙江天潔環境科技亦計劃明日招股,公司為內地多個行業工廠提供特大型除塵器,清除工業過程中所產生的廢氣顆粒物。據公司初步招股文件顯示,集資所得用於興建新疆吐魯番市的新生產設施。

上述新股集資規模相對較小,羅兵咸永道審計服務合夥人黃煒邦稱,經歷股災後新股市場一般都由細股打頭陣,「因為細股上市機會大好多,如果表現不錯,可有助恢復投資者信心。」他續指,新股市場最怕大市波動,預期今年壓軸重磅股將觀望市況,待十月、十一月大市回穩時上市。該行暫時對新股市場仍然樂觀,維持全年2,500億元總集資額及120間公司新上市預測。