內地第四大券商（以資產值計）廣發証券（01776）認購反應熱爆，或為其他中資券商來港上市打下「強心針」！光大証券A股（601788.SH）昨日宣布，計劃來港發行6.8億股H股。若以其A股昨日收市價計，光証擬集資逾198億元人民幣（約248億港元），市場估計，光証定價會「跟行規」即以折讓定價。

中資券商陸續湧港上市，光証A股宣布來港發行H股。(資料圖片)

擬來港上市的中資券商盈利

光証母公司光大集團董事長唐雙寧曾表示，會擇機整體上市。（資料圖片）

光証發通告指，董事會一致通過發行H股在港上市議案，並發行至多不超過6.8億股的H股，同時授予簿記管理人不超過1億股H股的超額配售權。

集資擬拓展兩融業務

公司指，是次發行H股所得的募集資金在扣除發行費用後，主要用途包括，以資本中介業務為核心，推動公司五年戰略發展規劃，實現境內外協同發展；支持融資融券等新型業務；進行自營金融產品投資及中國監管機構允許的其他新業務；境內外證券類資產收購及投入，實現區域與客戶互補；補充營運資金和其他一般企業用途等。

今年二月以逾40億元收購新鴻基公司（00086）旗下新鴻基金融七成股權的光証指，H股上市議案有效期由通過起計18個月，發行價格將根據需求，發行時國內外資本市場情況、參照同類公司在國內外市場的估值水平確定。

光証一四年年報顯示，去年純利20.68億元人民幣，按年增長9.04倍，淨資產為249.42億元人民幣，按年增長11.44%。

近月已有三間中資券商擬來港上市，其中廣証將於今月十日掛牌。

廣証傳一手中籤率100%

市傳廣証公開招股超購逾180倍、凍資2,500億港元的廣証，傳出一手中籤率為100%；而以市傳的H股定價18.85元計，較其A股昨日收市價折讓逾47%。

另外兩間內地券商，國聯證券及華泰證券（HTSC）早前已向港交所（00388）遞交上市申請。有外資投行分析員表示，近期中資券商湧港上市主要為融資融券作好準備，而當中一個較快及較低成本的融資方式則是來港集資。

他又指，在港上市亦可提升券商的國際地位，從內地「走到香港」，未來「更容易走到更遠的國際市場」。

其他新股續申請上市，內地城市商業銀行錦州銀行、華南室內裝飾服務商廣溢控股及本港餐飲集團飲食概念控股已交上市申請。錦行初步招股書指，去年度淨利潤為21.23億元人民幣，按年升56.63%；飲食概念的初步招股文件指，集資所得將在未來三年，每年開4間新餐廳。