花旗證券報告指出,受惠旗下多項投資表現理想,預計光大控股(00165)本月底公布的末期業績將有好表現。未來在預期公司擬出售銀行及證券業務股權,加上A股市場表現強勁,以及核心資產管理業務表現理想,股價有條件收窄較每股資產淨值的折讓幅度,故重申給予「買入」評級,但目標價由28元下調至25元。

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該行預期,光控去年下半年純利按年上升82%,而每股帳面值按年增加28%。另外,光控持股35%的光控首譽資產發展迅速,估計今年會進一步加快,估計光控一五及一六年資產管理規模將分別增加75%及40%。此外,隨着光控持續推出新基金,預期資產管理一手市場亦將持續增長。

花旗將光控一五/一六年度純利預測上調33至39%,但目標價降至25元,此乃基於以預測每股資產淨值35.6元折讓30%得出,以反映旗下上市資產最近價格走勢。