新股市場在農曆年假後蓄勢待發,外媒報道指,香港寬頻將於今日路演,並於下周一以全舊股形式公開招股上市,集資最多約58億元。另外,內地動漫公司華夏動漫(01566)即將公開招股,集資最多4.89億元。另外,珠寶商KTL已通過上市聆訊,市傳將於短期內招股,擬集資1至2億元。

香港寬頻傳於今日路演。圖為行政總裁楊主光。(資料圖片)

即將招股的三隻新股

駿東首掛升3.7倍

羊年第一股駿東控股(08277)昨日以配售方式掛牌,全日收報5.68元,較配售價1.2元上升3.7倍,最高曾見12元,相當於較配售價有九倍升幅,全日成交金額886.5萬元。

外媒報道指,香港寬頻將於今日正式路演,或於下周一招股,擬發行6.45億股舊股,以招股價範圍8至9元計,集資規模介乎51.6億至約58億元,安排行為高盛、摩根大通及瑞銀,該股料於下月十二日掛牌。

據了解,這次出售舊股的股東包括持股70.7%的私募基金CVC,以及其他股東,而公司已鎖定基礎投資者認購2億美元(約15.6億港元)股份,相當於集資規模約26.8至30.2%。根據香港寬頻的初步上市文件顯示,該公司的派息政策為不少於相關年度經調整自由現金流的90%,而以100%為目標。

華夏動漫傳接力

另市傳華夏動漫於本周六起至下周四公開招股,擬發行1.0728億股新股,以最高招股價4.56元計,集資最多4.89億元,料於下月十二日掛牌,保薦人為法巴。

根據初步上市文件顯示,鄭裕彤旗下周大福代理人有限公司於去年八月以500萬美元投資華夏動漫,每股成本約3.1元;新加坡Phillip Ventures亦於去年八月斥資480萬坡元(約2,966萬港元)投資該公司,每股成本約3.17元。

而市傳珠寶商KTL擬於短期內招股集資1至2億元,保薦人為建銀國際及中國銀河國際。初步上市文件顯示,公司擬上市後每年派息比例約30%。

該公司從事珠寶設計及製造,並主要出口至俄羅斯、美洲及其他歐洲國家的珠寶批發商及零售商,其中俄羅斯為最大的銷售市場,於截至去年三月底止年度佔銷售總額的62.3%,惟近期由於烏克蘭相關政治事件、油價下跌及盧布兌美元貶值等因素,公司於俄羅斯市場的銷售大幅減緩。