財經新聞
  • 中信証券計劃發行新H股,集資額料約333億元。圖中為董事長王東明。(資料圖片)

    為發展內地市場及進行海外併購,中資券商積極集資,繼海通證券(06837)配股集資近300億元後,中信証券(06030)計劃發行15億股新H股,市場預期集資額將約333億元。另外,滬深股市「牛氣沖天」,有內地私募基金更大膽預測,滬綜指可見12,000點。

    中資券商近期頻集資

    中信証券股價表現

    中信証券宣布,董事會將召開臨時股東大會,授權公司發行不超過15億股新H股,約佔擴大後發行股份約11.98%,發行價不低於定價前五個交易日平均價80%,即折讓不會高於兩成,若按假期前收市價27.75元計算,配售價約22.2元,集資額約333億元。

    引大戶 谷中介業務

    分析員認為,中信証券表明會向不超過十名合資格機構投資者配股,相信會是知名投資者及基金,情況類似海通證券早前近300億元定向配股,售予AMTD、Dawn State、睿豐、Marshall Wace、鼎勝、新華保險(01336)、Vogel等,相信對中信証券股價有支持。

    中信証券表示,配股所得約七成資本用於中介業務,不限於融資融券、股權衍生品、固定收益、外匯及大宗商品等業務;約兩成用作跨境業務發展及平台建設;約一成補充流動資金。

    分析認為,滬深股市持續強勢,是中資券商積極集資其中一個誘因。港股假期休市期間,滬深兩市藉變相放水消息癲升,期間滬綜指累漲6.22%、深成指則累漲4.95%。

    內地傳媒引述晶匯天成董事長鄧學文表示,以波浪理論推測,滬綜指在九六至○一年是一浪上升,之後五年為二浪調整,估計今年七月起的升市,是三浪三的主升浪,保守估計這輪牛市最少會漲至12,000點,其後更有第四浪、五浪的超級大牛市。

    他解釋,內地資本市場國際化是推動牛市的催化劑,而金融、軍工及有「新絲綢之路經濟帶、海上絲綢之路」之稱的一帶一路,將是熱炒的主題板塊。

    值得留意是,市場氣氛熾熱下,不少股民入場冀分一杯羹。中國結算數據顯示,前周滬深兩個交易所新增股票開戶數為63.25萬戶,為連續第三周維持60萬戶以上高位。

    內地90後股民急增

    內地傳媒報道,過往新開戶主力為八十後,佔比近四成,惟近月九十後開戶數目明顯增加,佔比達一成半。

    除發展內地市場外,近年投行消息盛傳,中資券商積極「走出去」,除收購本港券商外,中信証券全資附屬中信証券國際早前已收購法資行里昂,海通證券以3.79億歐元購葡萄牙投行BESI,市場盛傳一家中資券商正計劃收購本港另一家歐資投行。

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