內地豪華汽車經銷商潤東汽車（01365）今起公開招股，招股價3.58至3.98元，每手1,000股，入場費4,020.12元。潤汽發售2.68億股，一成在港公開發售，集資額最多逾10億元。股份將於下月十二日掛牌。

潤東汽車今日起招股。圖為主席楊鵬。

據潤東汽車招股書顯示，公司向包括建銀國際在內的企業，發行票據以換取6,000萬美元過渡性貸款，用作償還主席楊鵬曾欠公司的款項涉9.1億元人民幣。楊鵬在記者會上無任何回應。

曾發票據還主席欠債

據招股書披露，今年四月，公司透過向三企業發行價值6,000萬美元有抵押擔保優先票據，其中一間為建銀國際金融的聯屬公司Cheer Hope。貸款條件包括潤汽上市估值不低於38億元。有關購買協議已於四月十五日完成，用作償還楊鵬拖欠公司的當時未還清的9.1億元人民幣貸款。

招股書提及的其中一項風險因素為股權架構及高級管理團隊可能有變動。作為公司上市前投資者及主要股東的KKR Auto，於一○及一一年分四期向潤東注資近1億美元，雙方協定其一一年至一六年度每年的純利不低於6億元人民幣，否則公司大股東或需向KKR轉讓公司全部或部分股份。