碧桂園（02007）宣布，以私募配售方式，向恒地（00012）主席李兆基私人持有的兆基財經旗下附屬配售2.5億美元（約19.5億港元）優先票據，碧桂園計劃將所得款項用於票據再融資及一般公司用途。

碧桂園以私募配售方式發行票據。（資料圖片）

儘管獲李兆基認購票據，碧桂園昨日股價仍跌0.3%，收報3.23元。

碧桂園這次可謂與「四叔」再續前緣，碧桂園於○七年上市招股時，因主席楊國強與李兆基份屬同鄉，獲李兆基豪擲10億元捧場認購，成為策略股東。所以這次碧桂園再向李兆基發行優先票據，亦受到外界注視。

有利減融資成本

有關票據年息為7.5%，一九年到期，碧桂園擬將所得款項用於部分一七年到期的票據的再融資，及一般公司用途。

市場消息指出，碧桂園這次以私人配售方式發行票據，是因為成本較低，有利於降低該公司的融資成本。

此外，票據發行預期於今年六月五日左右完成，滙豐銀行為這次票據發行的獨家安排人及結算代理。