市場消息指，騰訊控股（00700）擬發行三年期及五年期美元計價債券。據了解，市場反應熱烈，截至昨日中午，已錄得逾40億美元的認購額。

騰訊擬發三年期及五年期美元計價債券。圖為主席馬化騰。（資料圖片）

息高美債不足兩厘

根據銷售文件顯示，是次騰訊計劃發行三年期及五年期債，意向息率分別為美國國庫債券息率加140及185點子，目前正在進行詢價，發行規模待定，有關票據分別預期獲得穆迪A3及標普A-評級，並由德銀、巴克萊、摩根大通等擔任承銷商。

市傳騰訊是次發行規模將為5億美元，惟現時反應理想，未知會否加大有關規模，至於騰訊方面至截稿時間前仍未有回應。

騰訊於四月上旬曾公布，設立中期票據發行計劃，擬向專業投資者發行本金總額最多為50億美元（約390億港元）的系列票據，並指倘落實發行，則擬運用發行各系列票據所得款項淨額作一般企業用途。

多間亞洲企業亦擬發行美元債。據《彭博社》引述消息指，除騰訊外，中化股份及南韓道路公社亦計劃發行美元債券，並指昨日發行美元債券的亞洲公司數量估計將創下一月份初以來的最高。