希慎擬發3億美元票據

市場水浸，為企業造就發債良機。消息指，希慎（00014）計劃發行十年期3億美元（約23.4億港元）票據，年息為美國國庫證券（T）加165點子。

合生票據息率10.5厘

繼新地（00016）後，希慎亦擬發行美元票據，滙控（00005）、摩根士丹利及瑞銀為聯席經辦人。穆迪及標普分別予希慎擬發行的優先無擔保美元票據「Baa1」及「BB+」評級，前景展望均為「穩定」。穆迪認為，希慎發行有關票據能進一步改善整體資金流動狀況及債務組合，而有關評級反映其穩健的財務管理、低債務槓桿、良好營運、強勁資金流及穩定租金收益等因素。

早前亦計劃發債的合生創展（00754），市場消息指，其計劃發行五年期3億美元債券，初步參考息率為10.5%。不過有關人士指，是次反應未如早前碧桂園（02007）及世茂房地產（00813）般熱烈。市傳雅居樂（03383）擬下周初發行規模達10億美元的債券。

近期不少企業擬發債，有房地產分析員指，由於發展商所需資金較多，加上近期熱錢充裕，且貸款年期較長，故吸引地產商發債。