兩民企籌32億 亞美惠生齊過關

兩家大型民企通過上市聆訊,分別為具華潤電力(00836)背景的亞美大陸煤層氣(Asian American Gas),以及經營石油工程等業務的上海惠生集團(Wison),但因市況不明朗而調低集資額,初步計劃各自集資約16億元,最快十月啟動上市工作。

亞美大陸煤層氣連蝕三年,但以礦務類別而獲豁免盈利要求,集資額約16億元,保薦人為摩根大通及巴克萊,擬藉《煤層氣開發利用十二五規劃》,國家目標一五年煤層氣產量300億立方米為賣點。

潤電旗下入主亞美

投行消息透露,亞美大陸最主要資產是負責山西省晉城潘莊區塊煤層氣項目的「亞美大寧」,去年獲央企華潤煤業入主,令這個停產逾八個月的項目復產,去年底獲國家發改委正式批覆,這是中國第一家及唯一一家外資控股的煤炭企業。

晉城市政府九九年赴美國招商投資有關項目,獲美資CBM能源集團設立離岸公司亞美大陸,再加入多家美國能源基金,之後泰國萬浦入股亞美大陸。亞美大陸○七年在港註冊成立亞美大陸(香港),將所持亞美大寧56%股權注入。一一年三月,華潤電力(00836)旗下華潤煤業,斥資6.69億美元收購亞美香港。

惠生重來削集資額

惠生集團去年九月已傳來港申請上市,集資額約39億元,但市傳業務架構複雜而耗時一年重整,現捲土重來。惠生去年盈利4億元人民幣,但保薦人眼見市況不明朗,必要時計劃申請豁免遵守25%公眾持股量要求,降低發行量,集資額約16億元,保薦人為交銀國際、花旗及德銀。

惠生從事工程服務、海洋工程、清潔能源及生物製藥等四大產業,總部位於上海張江高科技園區,在北京、南京、香港、沙特阿拉伯庫巴等地設有分支。

惠生旗下子公司惠生海洋工程於八月與BPZ能源宣布全球首個浮力塔式鑽井及生產平台已裝載及啟航,後續將安裝於BPZ能源公司位於秘魯Corvina油田。

兩民企小檔案

亞美大陸煤層氣

業務:煤層氣開發生產等

集資額:約16億元

保薦人:摩根大通及巴克萊

上海惠生集團

業務:經營石油工程等

集資額:約16億元

保薦人:交銀國際、花旗及德銀

亞美大陸煤層氣及上海惠生集團通過上市聆訊。(資料圖片)

港交所行政總裁李小加。(資料圖片)