萬科10億購南聯借殼上市

早在去年傳出擬借殼來港上市的深圳萬科，現透過旗下萬科置業收購本港老牌地產公司、永泰地產（00369）旗下的南聯地產（01036）近74%，借殼成功在本港掛牌上市，合計現金代價約10.79億元，南聯及永泰今天復牌。

有關交易首先由永泰地產將南聯地產進行重組，然後由萬科置業透過全資附屬Wkland Investments，以約10.79億元收購永泰持有的約1.91億股南聯，相等於重組後南聯發行股本的73.91%，收購價相等於每股5.6197元。

永泰每股27.6元提全購

重組涉及南聯先把自身資產分成麗晶中心、和其餘資產兩大部分，後者售回永泰，然後向南聯股東實物分派非上市股份及特殊現金股息0.7803元。

永泰會向南聯股東提出全購，作價每股27.6元，最後南聯的73.91%重組後股權，會連麗晶中心售予萬科。

根據要約及特殊現金股息合併代價，相等於每股南聯作價34元，較南聯停牌前價的26元，溢價約30.8%。永泰停牌前報3.26元。

萬科董事會秘書譚華傑表示，今次收購是進行國際化嘗試，屬於「鋪墊」工作。通告又稱，南聯目前不會改變其主要業務，亦不會被注入任何重大資產。南聯於一九九六年七月在開曼群島註冊成立，主營業務包括地產投資及物業管理，倉庫業務及投資控股。獲保留在南聯的麗晶中心約63.8%樓面（約65.7萬方呎），估值約11.29億元。