日韓投行裁員打亂新股保薦

早年積極擴張亞洲業務的日、韓資投行，近期見收縮，韓資三星及日資大和大裁員，傳可能影響到其保薦新股工作。三星證券為保薦人的南非煤礦開採商Lontoh Coal目前未有新消息。而大和則傳獨家保薦新股、集資額達15.6億元的「東營光伏」剛提上市申請，未知會否受影響，憂慮上市聆訊時可能會受質詢。

東營光伏剛申請上市

消息指大和今年頭炮新股，獨家保薦「東營光伏太陽能公司」剛向港交所提交上市申請，該股去年盈利約2億元人民幣，由於光伏業目前市盈率跌到五至六倍，其集資額約為1.5億至2億美元。

證監會網站資料顯示，大和資本在港持牌人超過270人，消息人士指，今次裁走的投資銀行部門人數約60人，目前大和資本旗下負責上市工作的融資部門，約有40多人，在今次裁員潮中裁走30人。

今次大和融資部門裁員，據悉專責東營上市的4名高層，有3人被裁，當中2人屬董事總經理級，現未知對保薦工作會否有影響，據悉必要時或會尋求其他友好投行協助保薦及承銷工作。

飛穎過關下周一路演

一家投行的董事稱，若投行作為獨家保薦人，碰到上市期間有公司重組或裁員事件，上市委員會聆訊新股時，可能會質詢其作為獨家保薦人，要求證明有足夠合資格人士，以及保證保薦質素，審批時亦會比較嚴謹。

另外，市場消息指出，韓國電子產品公司飛穎已通過上市聆訊，將於下周一展開路演。至於已完成招股的內地麵包糕點連鎖店克莉絲汀（01210），市傳其公開發售部分獲約三倍超購，以下限價1.6元定價。而西王特鋼（01266）公開招股則傳超額0.6倍。