中石化油服港籌百億

中石化（00386）母公司中石化集團，將旗下中石化油田工程服務公司在本港上市，將於三月啟動，傳目標集資額達100億元，將成為「龍年」最大新股（IPO）之一。投資銀行指今年融資市場環境欠佳，將集合力量包銷重磅股，「以集中取代分散」為主要策略。

業務包括鑽井勘探工程

投行消息稱，中石化集團旗下有多家直屬油田工程公司，在內地有多家在各地油田區設立的油田工程公司，例如「中國石化集團西南石油局油田工程服務公司」；負責境外則有「中國石化國際石油工程有限公司」，例如於中東設有沙特分公司，傅成玉去年入主中石化任董事長後，便落實重組成一家油田工程服務公司獨立上市。

其業務包括承包道路、橋樑和石油設施建設，管道安裝和油罐建設項目，油氣井鑽井和維修，物探工程，油氣井的防腐蝕服務和泥漿服務。

中金為中石化油服的上市顧問兼保薦人，三月會啟動上市工作，挑選保薦人及承銷團，預算六至七月便可提交A1表格在港申請上市，十月正式招攬投資者和進入招股程序。

投行擬集中包銷重磅股

傅成玉認為，中石化油服規模大於中海油服（02883）最少三倍，目標集資額定於100億元。

港交所早前透露現有多達115隻新股排隊等候上市，但一名投行董事稱，由於基金及市場「缺水」，而且市況可能突然波動，傾向由多家投行集中包銷重磅股，「有佣齊齊賺」，勝過獨立包銷中小型新股時中途夭折的高風險。

例如內地十大汽車經銷商之一的上海永達集團，亦即將在二月遴選承銷團，初步集資約5億至6億美元，但亦有意引入較多投行一同參與。永達是4S（包括汽車銷售、維修、配件和資訊服務）銷售店，代理品牌包括保時捷、寶馬、奧迪等。

目前已有約10隻新股擬二月開始陸續招股，包括集資最多78億元的華電國際（01071）姊妹公司華電福新能源，復星國際（00656）旗下復星醫藥擬集資最多62.4億元。而內地最大民營電視劇製造商海潤影視（01279），則打算爭取成為龍年首隻掛牌新股，擬二月二日招股，十四日情人節掛牌。加拿大阿爾伯塔省油砂礦區開發商陽光油砂，亦擬集資39億至54.6億元，二月九至十四日招股。

與海潤可能同時招股的有上海糕點連鎖店克莉絲汀，集資最多近5億元，本周開始推介，另有兩度「褪軚」的必瘦站，集資約2.2億元。

此外，還有鑫橋聯合融資租賃、北京金漢斯餐飲、以及服裝代理彩虹集團，集資額皆約15.6億元，都有意二至三月間進行路演。