國開行發15年期點心債

國家開發銀行第四度在港發行人民幣債券(下稱點心債),發債規模達25億元(人民幣.下同),其中十五年期部分為目前本港點心債市場最長年期的債券,票息4.2厘。金管局副總裁彭醒棠表示,香港離岸人民幣市場首度成功發行十五年期人債,有助延展孳息曲線,具非常重要參考作用。

歐洲投資者反應熱

國開行透過金管局旗下債務工具中央結算系統(CMU)招標以及簿記建檔(Bookbuilding)兩種形式發行該批人債,其中,透過CMU競投三年及五年期人債,發債規模10億元,申購額合共30億元,即超額認購兩倍,票息為3.1厘及3.45厘。

簿記建檔部分只發行15億元十五年期人債,票息4.2厘,超購0.33倍,巴克萊資本亞太區副主席兼大中華區主席邱致中指,歐洲投資者反應踴躍,其中約一成配售予亞洲以外的投資者。承銷商指投資者始終對十五年期新產品更具興趣。

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