高鑫今招股 $3636入場

下半年首隻新股今天公開招股，內地最大規模的大賣場營運商高鑫零售（06808）將發行11.43億股，招股價5.65至7.2元，每手入場費約3,636.29元，最多集資82.29億元，十五日上市。

招股書透露，該股已取得9個國家，包括新加坡、法國及亞洲等基礎投資者，總認購4.2億美元（約32.67億港元），佔集資規模近39.7%。市傳其國際配售部分已超額十倍。

高鑫旗下有「歐尚」及「大潤發」兩品牌綜合大賣場，全球發售後，台資潤泰集團及法資歐尚集團為最大股東，公眾持股僅佔17.9%。

目標開設121家大賣場

招股書指，高鑫已透過租約或收購土地，於內地確定121個地點開設大賣場，其中51家在建中，預期今年營運約35家，其餘料明年營運，目前高鑫在內地共開197家門市。

市場關注高鑫母公司吉鑫，由法資歐尚集團持51%股權、台資潤泰集團持49%，擔心日後有分歧，潤泰或出售持股。集團執董兼大潤發中國董事長黃明端補充，潤泰沒有計劃退股。保薦人滙豐環球則指除吉鑫外，台資股東尚有8.61%及7.99%股權，較法資持股9.89%多，因此股權分佈相當平衡。