九大投資者撐高鑫

內地最大大賣場經營者高鑫零售（06808），及內地兒童護理產品品牌青蛙王子（01259）齊於昨日舉行投資者推介會，其中高鑫在九名基礎投資者合共認購32.76億元股份的護航下，國際配售傳已超額四至五倍，九名基礎投資者數目之多為近期新股中罕見，而國際配售反應亦為近期最熱烈的。

高鑫集資逾80億

銷售文件顯示，高鑫擬發行11.43848億股新股，相當於擴大後股本的12.2%，當中90%為國際配售，10%為公開發售，招股價5.65至7.2元，集資最多82.36億元，以每手500股計，入場費約3,636.29元，另有15%超額配股權。上市保薦人為滙豐、瑞銀、花旗，安排行法巴、中金、高盛及摩根士丹利。

高鑫獲得九大基礎投資者認購，打破了近期新股幾乎「零基礎投資者」的格局。

其中高瓴旗下Gaoling Fund及General Altantic分別認購7,000萬美元，禁售期一年，而分別認購4,000萬美元的老虎基金及GIC禁售期為半年。

消息透露，是次集資所得將主要用於在中國開新店。高鑫現時在中國21個省、自治區及直轄市開設共197間綜合性大賣場。根據市場資料估計，其市場份額由○八年的10.6%，增至去年的12%。

至於青蛙王子，據初步招股文件顯示，將於明日正式公開招股，七月十五日上市，入場費為3,797.9元，最多集資11.28億元，保薦人為建銀國際及聯昌。青蛙王子預計，截至今年六月底止，半年利潤將不少過6,770萬元人民幣。

盈利時入場費5777

除青蛙王子外，不銹鋼消費品設計及製造商盈利時（06838）、順風光電（01165）及中國鐵礦石開採企業中國罕王（03788）亦擬於周四齊招股。

較早前延期招股的中國罕王，消息指，計劃發行6.4億股集資20億元，同時已鎖定寶鋼集團為其基礎投資者。而盈利時擬發行1.25億股新股，每手2,000股計，入場費約5,777.7元。市傳順風光電國際配售已錄足額認購。