光行落實集資468億

光大銀行展開上市前推介,銷售文件顯示,光行將發行105億股H股,另可增發15億H股,下月四日招股,十五日上市,較之前市傳的有所延遲。消息透露,光行是次集資額60億美元(約468億港元),為市傳的下限,而最終定價將不多於市帳率1.7倍,分析認為1.5至1.8倍市帳率為合理水平。

光行月初已通過上市聆訊,昨日展開推介。銷售文件顯示,光行計劃在下月四日開始公開招股,較早前盛傳的本月二十七日推遲一星期,掛牌日期為下月十五日,亦較市傳推遲四日。至於60億美元的集資額,為市傳的下限。之前市場盛傳光大集資額60億至70億美元。

匯金設半年禁售期

銷售文件又顯示,光行計劃發行總共不多於120億股H股,當中15億股H股為超額配售,發售股份中95%為國際配售,5%為公開招股。法巴、中銀國際、大摩等九家大行,為光行上市的聯席帳簿管理人。光行大股東匯金在上市後有六個月禁售期。

消息指,光行今次的招股定價不會高於1.7倍市帳率,有分析員指出,雖然同業如民行(01988)、中信行(0998)等,市帳率只得1.2至1.3倍,但估計兩行會有集資動作,所以市帳率較低;他估計,光行若以1.5至1.8倍定價,會是合理水平。

有外資行分析員表示,近日市況疲弱,相信光行定價要較便宜才能吸引投資者。另一名分析員指,近日內銀股表現不振,無疑令光行上市定價帶來壓力,但光行既然仍按預期在七月中上市,證明該行對今次上市有一定信心。

今年盈利料增31%

光行上載港交所(00388)的初步招股文件預期,今年的盈利不少於168.6億元人民幣,換言之,即最少按年升31%。光行今次集資所得,會用於補充核心資本,提升資本充足率以及支持業務增長等。截至三月底,光行的核心資本充足率僅為8%。

另Prada(01913)昨進入第二日招股,孖展額增至1.57億元,惟仍未足額。至於困擾投資者的增值稅問題,市場消息稱,香港與意大利有關部門正就香港列入白名單(White List)進行商討,一旦香港列入白名單,散戶投資者投資Prada便毋須繳付增值稅。

消息又表示,散戶投資者即使於Prada招股期間認購股份,並於上市後隨即沽出獲利,亦毋須立刻繳交增值稅,投資者有十二個月時間累積獲利後,才一次過繳交。

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光行集資額僅為市傳下限。圖為董事長唐雙寧。(資料圖片)