信證上市承銷中資獨攬

中信證券H股就來港上市保薦工作完成「選美」，最後落實全中資背景的高級承銷團隊。據悉，除了同系信銀國際會擔任保薦人及主承銷商外，包括內地四大行在內的投行亦會出任承銷團主要成員及聯席帳簿管理人。據消息人士透露，去年三大行供股以及農行AH股（01288）上市等集資活動，中信證券皆有「瞓身」參與。

中信證券擬來港發行不超過總股數一成的股份，集資所得將作建立或擇機收購海外研究、銷售及交易網絡、發展資本性中介業務及補充流動資金。以上周五A股收報14.3元人民幣計，今次集資規模逾180億元。

四大行參與承銷團

中信證券除在工行（01398）、中行（03988）、農行及建行（00939）的A股供股有很大參與外，在農行AH股上市中擔任A股部分聯席保薦人，可謂為中信證券與四大行的良好合作關係打下基礎。

消息人士估計，中信證券H股上市申請很快獲中證監審批，能夠趕及第二季啟動。中信證券○三年於上海證券交易所上市，招股價為4.5元人民幣，大股東為中信集團。