SUN勢力:兗煤受惠煤價上升

中央近年加快煤炭行業整合,並積極淘汰落後產能,有利大型煤企發展,其中兗煤(01171)去年業績表現理想,加上近年積極進行購併,前景值得憧憬,可視作煤炭股首選。

受惠去年煤炭需求增長,以及煤價向上,兗煤去年錄得盈利92.81億元人民幣,按年大增1.25倍,接近市場預期上限。管理層表示,為配合內地「十二五」規劃,集團亦計劃五年內將煤炭產量提高兩倍至1.5億噸,料銷售收入亦增加至逾千億元人民幣。

分拆計劃利股價

兗煤今年加大煤炭資源收購,其中於內蒙古的煤炭營運基地,今年產能目標達650萬噸,預期隨着昊城、安源及轉龍灣三個項目於未來五年相繼投產,產能可望進一步提升至3,000萬噸。集團亦會加快分拆澳洲業務的上市準備,預期可按計劃於一二年掛牌,相信對股價構成一定的支持作用。隨着日本核輻射危機擴大,中央推遲發展核電計劃,有助刺激煤價進一步攀升,兗煤後市值得看好。

兗州煤業(01171)

目標價:29.8元 止蝕價:24.7元

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