賺錢之神捧和記港託

和黃(00013)於新加坡分拆上市的和記港口信託,獲星級投資者青睞。根據和記港口信託的初步招股書顯示,包括「賺錢之神」普爾遜(John Paulson)及新加坡淡馬錫在內的八名基礎投資者,將會認購共值16.2億美元(約126億港元)的和記港託基金單位。

以和記港託每基金單位介乎0.91至1.08美元計算,和記港託市值將介乎618億至733億港元,所涉及最多的454億港元集資額,將成為新加坡歷來最大IPO集資計劃。

按招股書,和記港託將於三月七至十四日於新加坡招股,而和記股東則可於八至十一日,按之前的公布作優先認購,和記港託將於十一日定價,並於十八日在新交所正式掛牌。而和記港託目前的收益率為5.5%至6.5%。

八基礎股東斥巨資入股

八名基礎投資者包括普爾遜的Paulson & Co及淡馬錫旗下Aranda Investments,分別斥資3.5億美元及1億美元認購和記港口信託,作為對沖基金的Capital Research and Management及曾任Tiger Management的著名對沖基金經理Steven Mandel旗下Lone Pine Capital,亦分別斥資6.34億美元及1.86億美元,其他基礎投資者尚包括許世勳家族成員─許晉乾旗下的Seacrest FIR,及台灣的國泰人壽等。

長實直接持和記港託2.4%

和黃稱,作為控股股東的長實,將全數認購其獲的和記港託基金單位保證配額,及不會於優先發售中申請任何超額基金單位。

以長實目前持和黃49.97%及每1,000股和黃保證獲認購100個基金單位計算,長實將斥資約15億至17.9億港元,認購2.13億個基金單位,以和記港託掛牌後,共發行87.08億個基金單位計算,長實將直接持有約2.4%的和記港託權益。

另外,長江基建(01038)昨日宣布,與前稱港燈的電能實業(00006)聯手,向赫斯基能源及 TransAlta Cogeneration 增持位於加拿大薩斯喀徹溫省(Saskatchewan)的Meridian Cogeneration電廠權益至100%,涉資9,140萬加元(約7.18億港元)。

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