利邦配股籌7.6億為收購

馮氏家族持有的利邦(00891)配股,據銷售文件顯示,公司透過先舊後新方式,以每股7.5至7.65元,配售1億股股份,集資7.5億至7.65億元,配售價較昨日收市價折讓3.8至5.7%。

文件指出,是次籌得的資金主要用作未來業務發展及收購,利邦及大股東馮氏家族均有九十日禁售期,是次配售由中銀國際負責。建銀國際研究部高級分析師陳兆昌表示,是次集資應用於上月公布收購Cerruti品牌項目,利邦會發展多元化品牌,該公司發展潛力仍很大。

渣打:目標價10元

上月利邦公布,以5,258萬歐元(約5.4億港元),向Cerruti Holdings收購Cerruti全部權益及未償還股東貸款。該公司又指,收購事項符合其策略方針,來自Cerruti 1881品牌產品的收入對該公司收益有相當貢獻。

另外,渣打證券研究報告表示,看好利邦收購Cerruti,該品牌在內地及海外有很大潛力發展,該行相信有更多收購項目,估計配件品牌Altea可能為其中一個目標。該行將目標價由8.5元調升至10元,維持其「跑贏大市」評級。

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