Caterpillar發10億人債

Caterpillar發10億人債

中外企業排隊發「點心債」。外電報道,美國建築設備生產商Caterpillar在港發行兩年期10億元人民幣債券,成為繼麥當勞後,第二家非金融跨國企業在港發人債,不過該人債票息只有2厘,是自○七年本港發行人債以來最低的票息。

息兩厘 集資拓內地

Caterpillar向機構投資者發人債,票息2厘,遠低於年內發行人債水平,反映在投資渠道有限情況下,人債供不應求,以及市場對人民幣升值的預期,最終票息亦低於指導票息2.25厘。市場人士關注,會否影響財政部人債的競標意欲。

外電引述銷售文件指,Caterpillar發債集資所得用作其內地業務融資;安排行為高盛。英國《金融時報》引述消息指,Caterpillar已取得內地監管機構批准,發債所得資金將能匯入內地。

今年八月麥當勞成功在港發行三年期2億元人民幣債券,票息3厘;大型連鎖超市沃爾瑪、世銀旗下國際金融公司(IFC)、俄鋁(00486)等外資企業曾表示對發人債感興趣。

由於人債供不應求,本月以來孳息率顯著回落,根據彭博社資料顯示,票息3.4厘、明年九月到期的中行(03988)人債孳息率跌幅最大,下跌達31點子。

渣打香港報告指,提高人民幣匯價升值預測,料明年上半年年度化匯價升值7%,原先估計升幅僅4.4%。

澳盛銀行(ANZ)報告亦指,預期五年後本港人民幣流通量最高達2萬億元。

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