據合眾人事顧問總經理蘇偉忠指出，財務策劃師屬於金融業的專業人士，針對客戶的投資需要度身訂造提供不同類型的投資產品：「現時財務策劃師為客戶提供的投資產品不再單純賣保險，更會結合股票及基金等投資成分，讓客人有更多的投資選擇。」

蘇偉忠認為，香港作為金融中心，加上內地高速經濟發展，從事財務策劃師工作將會有不俗的前景。

而且行內有良好的晉升階梯，在每個階段只要能考取不同的專業資格，就可以逐步處理更複雜和高級的金融投資產品。

不過，他亦指出，財務策劃師這份工作並非人人適合。

跑數不足額或扣薪

「此類工作大多採用底薪加佣金的月薪制度，要定期取得足夠的營業目標才可保住收入，更有少數公司會扣除未達標員工之月薪作為懲罰。同學們入行前，應先了解公司工作的內容，亦要有心理準備底薪會較一般工作為低，而面皮較薄的同學更要考慮清楚，因為在接觸客人時要有隨時被拒絕的心理準備。」