25/02/2010

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金牌AE:達進精電中短皆宜

達進精電(00515)原本從事印刷電路板業務,去年轉型,進軍LED路燈同固體慳電膽業務,以配合內地「千里十萬」新光源政策。目前集團已先後同內地多個城市取得協議,替其更換路燈。雖然達進是一間小型公司,但內地路燈需求數以億計,前景肯定無可限量。

達進日前已同成都、揚州同佛山達成協議,為當地政府更換市內路燈同隧道燈。

中央積極推動環保,LED燈取代傳統電燈將成為新趨勢,估計內地目前路燈約4,800萬盞,若於未來數年內全部轉換為LED燈,其市場潛力將非常巨大,而達進目前的主要市場為廣東省,其路燈需求達350萬盞。

達進每年若能完成更換10萬盞路燈,總收入達6億元,以毛利3億元計,估計達進可佔純利1.1億元,加上其印刷電路板收益,預期盈利1.4億元,預期市盈率只有3.5倍,以保守嘅七倍計,股價已可見3.36元,中短線都值得持有。

達進精電(00515) 目標價:3.36元 止蝕價:1.50元

冼金基