01/01/2010

播放本新聞相關短片
查詢股票編號

俄鋁落實每手30萬

主板上市,但「破天荒」只設配售的俄羅斯鋁業(00486),上市計劃進入直路,俄鋁擬按每股9.1至12.5元發售約16.1億股新股,按每手股數24,000股計算,俄鋁一手股份價值最高達30萬元,集資總額最多約201.28億元,所得款項將全數用於償還債務。

月底港歐同步上市

俄鋁亦表示已申請於巴黎Euronext專業板上市,計劃今年一月二十七日兩地同步掛牌。

俄鋁上市銷售對象為專業投資者或認購金額逾100萬元投資者,同時披露上市後按發售價計每手股份價值不能低於20萬元,意味着倘俄鋁以下限定價,每手買賣股份將不可能拆細至低於22,000股以下。

俄鋁並不符合港交所(00388)主板上市盈利測試,但基於「市值龐大,收益逾5億元,且經營活動現金流量為正數」而接納上市申請。

俄鋁招股價範圍為9.1至12.5元,按每手24,000股計算,每手價值介乎21.84萬至30萬元,俄鋁指為「保障一般投資者利益」,上市後每手股份價值不能低於20萬元。

2013年底前不派息

俄鋁獲批上市惹來抨擊,其中一點是由於債務過於龐大及架構複雜,促使證監會不同意讓公眾投資者參與招股;截至去年十月底止,俄鋁債務合共約165.7億美元,當中149億美元債務已完成重組,俄鋁料二○一三年底前不派發任何股息。

俄鋁截至○九年六月底止,上半年錄得約8.68億美元虧損,但隨着鋁需求回穩,下半年將可扭轉劣勢,預期全年可錄得最少4.34億美元盈利。今次招股共引入四名基礎投資者,購入約6.4億股股份,佔擴大後股本約4.2%,禁售期六個月。

回顧○九年,香港主板及創業板上市69隻新股,去年初上市的興業太陽能(00750)累升逾2.6倍,成為○九年「新股王」。