10/12/2009

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太保孖展預留340億

今年集資額第二大新股太平洋保險H股(02601)今日起招股,昨有4間證券行預留340億元孖展。市傳國際配售截至昨日已錄逾三倍超購,太保「捧場客」除多名本地富豪及「三保」外,有中東股神之稱的沙特王子阿勒瓦利德及西京投資劉央亦斥資合共逾3.5億美元(約27.3億港元)入飛撐場。

據悉,公司已預留85萬份申購新股表格,略較民行(01988)新上市預留100萬份為低,而中央證券登記方面希望eIPO能佔整體認購的三成。

恒生孖展息1.25厘

繼今年「新股凍資王」國藥控股(01099)後,太保今次來港上市再獲沙特王子阿勒瓦利德入飛,市傳他將認購2億至3億美元股份,劉央認購金額至少5,000萬美元。消息指,為預留水位予投資者,最終未必會以貼近上限定價,但暫時未有決定。

太保董事長高國富表示,集團暫時無計劃進行購併,亦無研究中台剛發布有關兩地金融業合作的諒解備忘錄。

太保常務副總裁徐敬惠稱,過去數年集團毛保費收入增長及投資資產增長皆較主要競爭對手快,現時人壽及產險償付能力分別達223.7%及177.4%,遠高最低要求150%。

太保今年盈利預測65.1億元人民幣,但太保亦披露若內地的新會計準則調整正式實施,將影響數字。另外太保招股後每股內含值估計為10.93至11.19元人民幣,視乎招股價而定,每股有形資產值為8.67至8.97元。

綜合4間券商昨日提供資料,只預留340億元為太保作孖展額,明顯較國藥及民生銀行招股前遜色。信誠證券預留140億元作孖展認購,但暫未有人預訂,時富金融預留金額為50億元、英皇證券亦預留50億元,耀才證券總經理陳啟峰表示,該行預留100億元,並已有2億元預訂。

銀行為太保上市提供孖展認購服務,恒生(00011)推出「一口價」認購計劃,息率最低為1.25厘,大新銀行(02356)息率更低至1.08厘及免認購手續費。

龍源暗盤逆升11%

今日掛牌的龍源電力(00916),據輝立交易場暗盤交易資料,暗盤昨最高曾見9.5元,較招股價8.16元升16.4%,收市升11.8%至9.13元,投資者每手帳面賺970元。龍源公開招股獲近14萬投資者認購,凍資逾2,000億元,成今年第四大凍資新股。