金沙中國(01928)將於今日起公開招股,每手入場費5,608.02元;該公司主席艾德森表示,將於適當時候出售非核心資產,以降低負債。市場消息則透露,金沙國際配售部分已錄得以倍數計超額認購。
鄭裕彤表明認購
金沙招股價介乎10.38至13.88元,發售18.7億股,集資最多約259.56億元,為今年集資規模第二大新股。撇除金沙集團出售的6億股舊股,公司最高集資額為176.276億元。招股將於本周四(十九日)截止。
或售非核心資產
雖然金沙挾澳門賭業市場佔有率第二大之名招股,並有新世界發展(00017)主席鄭裕彤表明擬認購,但市場關注其高負債情形。
主席艾德森說,會在適當時候出售購物中心及酒店式住宅等非核心資產,以降低負債比率。
金沙擬將是次集資金額當中約63.47億元償還股東貸款;約23.25億元償還部分澳門備用信貸;約38.75億元用於完成澳門金光大道第五及第六期工程。截至今年六月底止,金沙未償還債務約為275億元。
行政總裁翟國成補充,公司已獲銀行14.5億美元(約113.1億港元)項目融資,以興建金光大道第五及第六期工程,完工後將提供約6,000間客房。
根據金沙招股書,該公司上市後「在可見未來預期不會派發現金股息」,對此翟國成解釋,公司冀保留更多資金,供日後擴充業務發展。