28/10/2009

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短炒倉:北控水務現價偏低

內地股市昨日下跌,港股假後隨外圍調整,恒指跌420點,收報22,169點。志強唔理咁多,總之大方向未死得,只要所持股份未有走樣,國美(00493)繼續持有,首國(00697)暫無輸贏,一於等再翻炒。中亞能源(00850)靠穩,睇樣隨時突破,要有上車準備。

雖然大市下跌,但昨日仍有逆市上升股份,當中更不乏創年內新高者,當中北控水務(00371)升逾7%,走勢剛現突破,升勢有餘未盡。北控水務背景實力雄厚,跟政府關係良好,加上水源充足,料可透過收購注資,擴展業務。公司已定下目標,至一一年日處理水量增至1,000萬噸,資本開支介乎80億至100億元。

污水處理貢獻巨大

由於北控水務可透過內部資源、銀行貸款或向母公司增發新股籌集資金,集團暫無配股集資需要,故唔使驚今次係炒高批股。公司去年業績表現出色,今年上半年的盈利表現更令人眼前一亮,整體毛利率高達40%,旗下項目以污水處理貢獻最大,目前每日污水處理能力達114萬噸。由於公司兩年後的日處理水量目標較現時高幾倍,現價估值偏低,潛在升幅十分可觀。

志強