28/10/2009

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追星族:金山軟件見承接力

金山軟件(03888)上半年業績增長驚人,盈利按年上升83%,大家都期望早前推出的《劍俠情緣3》,會成為第四季盈利增長的引擎。

網遊的成功,當然可為公司帶來龐大收益,但如何提高成功率,就得看整個程序的管理,金山的新遊戲不單經過長時間的研發,更經過80萬個遊戲玩家的測試才推出,這不是小型網遊商可負擔,成功率應較高。不過,新遊戲推出後,金山股價未見特別刺激,只在7至8元間徘徊。

值得留意的是,金山的應用軟件佔其收益的33%,該業務一直是穩中有增長,預期全年該業務增長可保持三成,在這基礎下,再加上中期盈利達1.97億元人民幣,全年增長五成還是絕對有把握。金山股價昨日尾市從低位急彈,收市倒升逾1%,可見7元邊支持力不俗,只要守穩此關,暫時毋須睇淡。

金山軟件(03888) 目標價:8.0元 止蝕價:6.9元

姚午齊