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市場消息透露,將於下周一公開招股的恒盛地產(00845)每股招股價介乎4至5.3元,每手入場費約5,353.48元;而據恒盛初步招股文件顯示,是次公開發售的比例僅得7.5%,較一般新股佔一成為少,回撥股數亦較少,原因是要預留較多股份予機構投資者。據悉,恒盛國際配售部分已獲超額認購。
恒盛昨日舉行投資者推介會,遠洋地產(03377)作為基礎投資者之一,其首席財務長沈培英現身「撐場」。另外,亞洲木薯(00841)主席朱銘泉亦有參與。
根據恒盛的初步招股文件,該公司獲四個基礎投資者認購合共1.3億美元(約10.14億港元),禁售期六個月;當中上海實業(00363)認購5,000萬美元;遠洋及南豐地產各認購3,000萬美元;中國南方基金管理則透過旗下QDII入股2,000萬美元。另外,西京投資主席劉央亦透露,會斥資5,000萬美元認購恒盛。
超購回撥僅27.5%
恒盛是次擬發行22.5億股,當中18.75億股為新股,而國際配售與公開發售比例分別為92.5%及7.5%。
消息指,有見機構投資者「大食」,公司遂申請將公開發售比例降低;其回撥機制亦有別慣常做法,恒盛公開認購若超購五十倍或以上,公開認購部分亦只會增至27.5%,而非50%。
文件又顯示,恒盛今年盈利預測為不少於19.96億元人民幣,扣除物業重估影響則盈測為13.96億元人民幣。恒盛將按每股介乎4至5.3元招股,集資最多119.25億元,公開發售部分將於下周一(二十一日)起接受認購,二十四日中午截飛,每手入場費5,353.48元,保薦人為摩根大通及德銀。
潤泥每手7878元
另外,今日推介的華潤水泥(01313),有報道引述消息指每股招股價介乎3.2至3.9元,以每手2,000股計,入場費7,878.7元。
另市傳內地最大工業氣體供應商「盈德氣體」,正洽商引入數名基礎投資者,包括超過一家國家主權投資基金,以及本港部分富豪。另美林報告指永利澳門上市後,市值約454億至540億元。另傳蒙古鐵礦石商「龍銘投資」,亦正與中投就入股進行商討,據悉金額約3億美元(約23.4億元)。