作為內地鐵路基建行業寡頭壟斷者之一，中鐵建（01186）將直接受益於行業的快速增長。按照往年經驗，下半年為鐵路建設主要施工期，受益於大規模基礎設施建設的快速推進，我們預計○九至一○年度公司新簽合同額將保持快速增長，為未來兩年業績增長帶來保障。此外，公司成功克服全球經濟衰退的不利影響，繼續拓展海外市場空間，前景看好。此外，鑑於公司經營穩定，新增定單較多，手頭定單充足，公司將會保持穩定增長。預計公司○九至一○年度每股盈利分別為0.52元和0.6元，對應市盈率為二十八倍和二十五倍，未來六個月目標價14.6元，止蝕位10.2元。
中鐵建（01186） 目標價：14.6元 止蝕價：10.2元
勝利證券總經理高鵑