內地媒體引述平保(02318)管理層證實,平保有意收購深圳發展銀行股權,但強調不會通過H股再融資的方式籌集資金,收購的資金或來自自有資金或保險資金。
平保購深發展的規模及形式,引來市場不少臆測。有報道指深發展或將與平保H股換股,交易完成後,平保將持有深發展30%以上股權,而原深發展大股東新橋投資則會轉為平保H股股東。平保和深發展正就「先融資、後換股」的方案討論,而高盛和中金公司分別在此次交易中,擔任平保與新橋的財務顧問。惟雙方在達成交易意向並提交董事會、股東大會批准後,尚須經過銀行、證券、保險等多家監管機構審批。
不過,亦有報道引述投行消息稱,平保將先以現金認購深發展4.8億股新股,再接手新橋投資所持有16.76%的深發展股權,進而與平安銀行進行全面整合,最終實現其「金融控股」公司願景,預計整宗交易近182億元人民幣。