美聯工商舖變相分拆
作價6.4億注入EVI 持股增至71%

03/04/2007


樓市轉旺令不少公司趁機借殼將物業代理業務分拆上市。美聯物業(1200)宣布,將全部香港工商舖代理業務注入EVI育(8090),交易作價6.4億元,其中1億元以現金支付,其餘由EVI發行5.4億元五年期可換股債券支付,行使價0.1元。美聯持股EVI股權由51.8%升至70.8%。美聯收市升3.4%至5.15元。EVI則大跌10.28%至0.192元。

根據協議,EVI育向美聯收購Ketanfall Group Limited全部股權,交易完成後Ketanfall將由美聯的全資附屬變成EVI育的全資附屬。由於美聯現持有EVI育已發行股本約51.81%,故完成後,Ketanfall將成為美聯的間接附屬公司。Ketanfall主要在香港從事工商物業代理業務,Ketanfall去年營業額2.66億元,純利4,170萬元,交易作價相當於市盈率15.3倍。

EVI擬易名轉板
美聯執行董事林鳳芳表示,美聯將旗下從事香港工商舖代理業務的全資公司Ketanfall,注入旗下創業板附屬公司EVI育,目的是將業務與集團旗下住宅代理及其他業務清晰化,有助反映工商舖業務價值及便於日後營運,至於EVI育會否由創業板轉主板,林氏只表示會考慮。

收益以儲備入帳
她又稱,美聯工商舖現有510人,交易完成後將增聘人手,現有的管理層或會加入EVI育董事會,但主席一職暫時懸空,並建議將公司改名為美聯工商舖有限公司,惟暫無意出售育業務,比重則將降至一至兩成。

林鳳芳透露,去年底時EVI育持有現金逾1.1億元,無融資需要,交易完成後,美聯將獲約3,000萬元收益,並會以儲備形式入帳,不會在損益表中反映,而持有EVI育的股權亦會由目前的51.81%增至70.8%。

另外,全美國際(8136)則以不少於5.7億元收購從事物業代理及收購業務的田生集團。代價是以現金或每股0.6元的可換股債券形式支付,田生集團的公司網頁披露,公司八一年成立,主要從事物業代理、收購及重建等業務,主席名為區永華。

追蹤明星靚盤
請即瀏覽on.cc《新樓盤大比併》專輯

新股逐個捉
請即瀏覽on.cc《新股上市》專輯