03/04/2007


樓市轉旺令不少公司趁機借殼將物業代理業務分拆上市。美聯物業(1200)宣布，將全部香港工商舖代理業務注入EVI桝育(8090)，交易作價6.4億元，其中1億元以現金支付，其餘由EVI發行5.4億元五年期可換股債券支付，行使價0.1元。美聯持股EVI股權由51.8%升至70.8%。美聯收市升3.4%至5.15元。EVI則大跌10.28%至0.192元。

根據協議，EVI桝育向美聯收購Ketanfall Group Limited全部股權，交易完成後Ketanfall將由美聯的全資附屬變成EVI桝育的全資附屬。由於美聯現持有EVI桝育已發行股本約51.81%，故完成後，Ketanfall將成為美聯的間接附屬公司。Ketanfall主要在香港從事工商物業代理業務，Ketanfall去年營業額2.66億元，純利4,170萬元，交易作價相當於市盈率15.3倍。

EVI擬易名轉板
美聯執行董事林鳳芳表示，美聯將旗下從事香港工商舖代理業務的全資公司Ketanfall，注入旗下創業板附屬公司EVI桝育，目的是將業務與集團旗下住宅代理及其他業務清晰化，有助反映工商舖業務價值及便於日後營運，至於EVI桝育會否由創業板轉主板，林氏只表示會考慮。

收益以儲備入帳
她又稱，美聯工商舖現有510人，交易完成後將增聘人手，現有的管理層或會加入EVI桝育董事會，但主席一職暫時懸空，並建議將公司改名為美聯工商舖有限公司，惟暫無意出售桝育業務，比重則將降至一至兩成。

林鳳芳透露，去年底時EVI桝育持有現金逾1.1億元，無融資需要，交易完成後，美聯將獲約3,000萬元收益，並會以儲備形式入帳，不會在損益表中反映，而持有EVI桝育的股權亦會由目前的51.81%增至70.8%。

另外，全美國際(8136)則以不少於5.7億元收購從事物業代理及收購業務的田生集團。代價是以現金或每股0.6元的可換股債券形式支付，田生集團的公司網頁披露，公司八一年成立，主要從事物業代理、收購及重建等業務，主席名為區永華。

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