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會德豐重組落實三公司今日復牌
新亞私有聯邦涉資十億


 18/12/2002

【梁梓農•報道】停牌達7日的會德豐(0020)系終於公布重組詳情,落實透過新亞置業(0049)私有化聯邦地產(0077),每股作價3.2元,涉資逾10億元。收購價較聯邦停牌前收市價2.5元溢價約28%。


是次收購所需資金約為10.161億元,新亞將透過銀行融資取得資金。聯邦私有化每股現金代價為3.2元,較聯邦於○二年十二月六日停牌前的2.5元溢價約28%,較○二年九月三十日的每股帳面資產淨值約4.32元折讓約25.93%。

每股作價3.2元

較早前,高盛證券估計聯邦地產每股資產淨值約4.43元,而私有化作價為3.1元,折讓近三成,與今次公布的詳情差不多。
新亞表示,有關私有化建議可精簡企業架構,並節省成本,此外,聯邦自七二年以來,並無在股本市場集資,且新亞認為,經考慮聯邦手頭上的項目後,其在可預見未來亦毋須或無必要在股本市場集資。另外,私有化建議亦將讓新亞增加其於聯邦業務持有的權益,同時可為新亞股東提升價值。
至於就聯邦股東而言,該公司稱,由於聯邦過往通常以較其應佔資產淨值大幅折讓的價格買賣,私有化建議可為聯邦的股東提供機會,按大幅溢價變現於聯邦的投資。

不影響聯邦派息

公司又強調,有關聯邦截至○二年九月三十日止半年期間的中期股息每股0.03元,其派付將不受私有化建議所影響。會德豐、新亞置業及聯邦分別已向交易所申請,於今日復牌買賣。
其實,在股市低迷的情況下,近期已出現多宗藍籌股私有化旗下上市公司之舉,較早前,率先由W隆地產(0101)私有化格蘭酒店(0195),及後,再有W基地產(0012)提出私有化W基發展(0097)。格蘭酒店私有化已完成,但W發私有化目前仍有變數,因網上股評人David Webb批評W發私有化作價太低,更建議小股東投反對票。市場人士認為,目前仍有具私有化條件的公司存在,包括信置(0083)及置地,都有人估計可能有私有化出現。

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會德豐系公布重組詳情,落實透過新亞置業私有化聯邦地產。圖為會德豐主席吳光正。 【資料圖片】
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